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Documentation Index

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La sección de Empresas gestiona las empresas que contratan servicios de la clínica.

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Acceso

Solo administradores.

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Lista de empresas

En la parte superior verás dos KPIs: Total empresas y Activas. Verás todas las empresas con su estado (activa / inactiva) y el número de bonos y pools de crédito activos. Usa la barra de búsqueda para encontrar empresas por nombre. El desplegable de filtro te permite mostrar solo empresas activas o inactivas. El botón “Exportar” permite descargar el listado de empresas.

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Crear una nueva empresa

Haz clic en “Nueva empresa”:
  • Logo / Avatar de la empresa (opcional, cliquea la imagen para cambiarla)
  • Nombre de la empresa (obligatorio)
  • CIF (obligatorio)
  • Email de contacto
  • Teléfono
  • Plazo de pago en días
  • Estado (activa / inactiva)
  • Notas adicionales

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Ficha de empresa

Haz clic en una empresa para ver su ficha completa.

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KPIs de facturación

En la parte superior verás tres indicadores:
  • Total facturas: número de facturas emitidas y cuántas están pagadas
  • Total facturado: importe total emitido y cuánto se ha cobrado
  • Pendiente de cobro: importe pendiente de pago

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Historial de facturas

Lista de todas las facturas generadas para esa empresa, ordenadas de más reciente a más antigua, con su importe y estado (Pagada, Pendiente, Vencida).

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Información de empresa

Panel lateral con los datos de la empresa: CIF, estado, ciclo de facturación, días de pago, fecha de inicio de contrato, fecha de alta y notas.

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Acciones rápidas

Desde la ficha puedes acceder directamente a:
  • Ver bonos: bonos empresariales asignados a esta empresa
  • Ver pools de crédito: pools de sesiones activos de esta empresa
  • Ver en facturación: ir a la sección de Facturación filtrada por esta empresa

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Bonos y pools de empresa

Los botones “Bonos” y “Pools” en la cabecera de la ficha abren las sub-páginas donde puedes ver y crear bonos y pools directamente asociados a esa empresa.

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Menú de acciones de la lista

Desde el menú ··· de cada empresa en la lista tienes acceso rápido a:
  • Editar: abre el formulario de edición de la empresa
  • Bonos: accede directamente a los bonos de esa empresa
  • Pools: accede directamente a los pools de esa empresa
  • Registrar visita: registra una visita realizada a la empresa (profesional, fecha, concepto, precio y notas). Se genera una factura automáticamente.
  • Eliminar: desactiva o elimina la empresa del sistema

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Editar una empresa

Usa el botón “Editar” en la cabecera de la ficha o en el menú ··· de la lista para modificar los datos de la empresa.